六、管理層
1、 結清業務單 |
業務單結完款后,可將業務單設置為結清狀態,已結清的業務單及相關單據將鎖定,不能做修改 |
2、 移交客戶 |
當客戶經辦人發生更改,或員工離職,可通過客戶移交操作,成批更改客戶經辦人 |
3、 合并客戶 |
當出現客戶重復時,可以通過客戶合并操作,把重復的客戶合并成一個客戶 |
4、 管理自己和下級的客戶 |
系統默認上級可以看到下級的客戶,員工的上下級在員工檔案里面設置 |
5、 如何做好客戶服務記錄 |
登記每個客戶的溝通記錄,隨時可以查閱;客戶相關的文件也可以上傳到客戶檔案上 |
6、 登記自己的工作日志與計劃 |
每個人都可以在日歷上登記自己的工作日志,安排自己的工作計劃,工作計劃會出現在桌面的待辦工作上(標記完成后才不出現) |
7、 上級如何安排計劃給下級 |
主管可以創建計劃,并把計劃指定給下級,下級可以對計劃進行回復匯報 |
8、 上級如何查看下級的日歷 |
主管可以查看下級的工作日歷,上下級關系是在員工檔案上設置的 |
9、 如何禁止制作人員查看業務單金額 |
設置了這個權限,在系統中可以看業務單進度,但看不到業務單的金額??梢詫头藛T、制作人員設置這個權限 |
10、 如何禁止業務員查看別人的單據 |
設置了這個權限,就只能查看到客戶經辦人是自己的單據 |
11、 如何禁止開單選日期和部門 |
設置了“禁止開單選日期”權限,在所有單據都不可以修改單據日期,避免開單時任意修改日期;設置了“禁止開單選部門”權限,在所有單據都不可以修改單據的部門,默認是開單人所在的部門 |
12、 如何禁止導出/查看一覽表與報表的數據匯總 |
設置了“禁止導出”權限,系統所有數據都不能導出;設置了“禁止查看一覽表與報表的數據匯總”,數據匯總欄的合計將不會顯示 |
13、 如何查看軟件各項操作歷史 |
查看軟件登錄歷史、單據作廢歷史、業務改單歷史等 |