六、管理層
| 1、 結清業務單 |
| 業務單結完款后，可將業務單設置為結清狀態，已結清的業務單及相關單據將鎖定，不能做修改 |
| 2、 移交客戶 |
| 當客戶經辦人發生更改，或員工離職，可通過客戶移交操作，成批更改客戶經辦人 |
| 3、 合并客戶 |
| 當出現客戶重復時，可以通過客戶合并操作，把重復的客戶合并成一個客戶 |
| 4、 管理自己和下級的客戶 |
| 系統默認上級可以看到下級的客戶，員工的上下級在員工檔案里面設置 |
| 5、 如何做好客戶服務記錄 |
| 登記每個客戶的溝通記錄，隨時可以查閱；客戶相關的文件也可以上傳到客戶檔案上 |
| 6、 登記自己的工作日志與計劃 |
| 每個人都可以在日歷上登記自己的工作日志，安排自己的工作計劃，工作計劃會出現在桌面的待辦工作上（標記完成后才不出現） |
| 7、 上級如何安排計劃給下級 |
| 主管可以創建計劃，并把計劃指定給下級，下級可以對計劃進行回復匯報 |
| 8、 上級如何查看下級的日歷 |
| 主管可以查看下級的工作日歷，上下級關系是在員工檔案上設置的 |
| 9、 如何禁止制作人員查看業務單金額 |
| 設置了這個權限，在系統中可以看業務單進度，但看不到業務單的金額?？梢詫头藛T、制作人員設置這個權限 |
| 10、 如何禁止業務員查看別人的單據 |
| 設置了這個權限，就只能查看到客戶經辦人是自己的單據 |
| 11、 如何禁止開單選日期和部門 |
| 設置了“禁止開單選日期”權限，在所有單據都不可以修改單據日期，避免開單時任意修改日期；設置了“禁止開單選部門”權限，在所有單據都不可以修改單據的部門，默認是開單人所在的部門 |
| 12、 如何禁止導出/查看一覽表與報表的數據匯總 |
| 設置了“禁止導出”權限，系統所有數據都不能導出；設置了“禁止查看一覽表與報表的數據匯總”，數據匯總欄的合計將不會顯示 |
| 13、 如何查看軟件各項操作歷史 |
| 查看軟件登錄歷史、單據作廢歷史、業務改單歷史等 |
